2022 a été une grande année pour Sharesight. Non seulement avons-nous célébré notre 15e anniversaire, nous avons également dévoilé notre nouvelle marque, incluant un site Web repensé, un nouveau logo et un produit sophistiqué. L’élargissement de notre soutien aux investisseurs mondiaux est resté une autre priorité clé pour nous en 2022, avec le soutien de sept nouvelles bourses et de 29 devises supplémentaires, ainsi qu’un soutien supplémentaire ou amélioré pour 21 courtiers mondiaux.
Toutes les nouvelles fonctionnalités de Sharesight ne reçoivent pas leur propre article de blog, mais toutes les mises à jour sont couvertes dans nos notes de publication mensuelles. Au cas où vous auriez manqué l’une de ces mises à jour, voici une liste de toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à niveau publiées par Sharesight en 2022.
Nouvelles fonctionnalités/améliorations
Janvier
Février
- Ajout de la prise en charge de la synchronisation des appels de capitaux avec Xero en tant que transactions bancaires
Mars
- Ajout de la prise en charge des utilisateurs de 29 pays supplémentaires pour se connecter à Sharesight et suivre les portefeuilles et les investissements personnalisés dans leur devise locale. Sharesight prend désormais en charge 164 devises
- Une nouvelle interface utilisateur au niveau du compte a été ajoutée pour gérer les investissements personnalisés et leurs prix dans tous les portefeuilles
- Libellés mis à jour sur le formulaire de distribution de fiducie au prorata disponible dans le rapport sur le revenu imposable pour les utilisateurs australiens
Avril
Autorisé à
- Ajout de la prise en charge de plus de 24 000 fonds communs de placement américains
- Analyse comparative étendue au-delà des ETF, des actions et des fonds gérés à pratiquement tous les instruments
- Ajout de la prise en charge de la Bourse de Prague
Juin
- Nous avons amélioré notre traitement des retraits de fonds gérés en Australie pour permettre un traitement plus précis au moment des impôts
- Introduction d’une icône d’avertissement dans le rapport australien sur le revenu imposable pour les retraits d’ETF ou de sources de fonds gérés qui n’incluent pas les composantes fiscales de fin d’année complète
- Augmentation des groupes personnalisés de 7 à 12 pour le plan professionnel de Sharesight
- Ajout de la prise en charge de la Bourse d’Athènes
Juillet
- Ajout de la prise en charge des bourses brésilienne, mexicaine et péruvienne
Août
- Introduction de nouvelles options de période « ce trimestre » et « dernier trimestre » dans l’aperçu de tous les rapports pertinents
- Introduction d’une nouvelle colonne « Coût par action » dans les téléchargements XLSX et Google Drive du rapport Toutes les transactions, pertinente pour le solde d’ouverture et les transactions de fusion
Octobre
- Introduction de la capacité d’identifier tous les portefeuilles contenant un avoir spécifique. Ceci est particulièrement utile pour nos utilisateurs professionnels avec de nombreux portefeuilles
- Ajout de la prise en charge des bourses de Bucarest et d’Indonésie
- Introduction d’un nouveau champ Resident Withholding Tax (RWT) pour tous les retraits étrangers dans les portefeuilles néo-zélandais. L’enregistrement de cette valeur est particulièrement utile si vos investissements sont détenus par le biais d’accords de garde
Décembre
- Prix d’achat moyen affiché sur la page d’inventaire
- Présentation d’un nouveau service simplifié (Interactive Brokers Web Service) pour synchroniser les transactions d’Interactive Brokers vers Sharesight
Améliorations de l’UX/de la convivialité
Mars
- Présentation d’une nouvelle barre de navigation dans le fil d’Ariane dans la section Paramètres du compte. Cela sera bientôt déployé dans d’autres endroits également
- L’onglet Intégrations a été déplacé vers un élément de menu sous la liste déroulante Compte
- L’onglet Aide a été déplacé vers un élément de menu sous la liste déroulante Compte
- La hauteur de la barre d’en-tête a été réduite pour une meilleure expérience mobile
- Un nouvel onglet « Courtiers » a été ajouté, offrant un accès rapide aux données d’importation de tous nos courtiers pris en charge
- L’onglet Rapports a été réimplémenté pour une meilleure expérience mobile
Avril
- Navigation améliorée dans le fil d’Ariane vers les plans et les pages de paiement
- Les pages d’importation de courtier et de téléchargement CSV ont été réimplémentées, améliorant la convivialité et ajoutant une fonctionnalité de glisser-déposer
- Diverses améliorations de la convivialité pour les appareils mobiles
- Couleurs du graphique mises à jour
- Conception mise à jour de la barre de critères utilisée dans divers rapports
Autorisé à
- Toutes les connexions Macquarie ont été migrées vers notre écran de connexions modernisé et adapté aux mobiles
- Achèvement d’une mise à jour majeure du formulaire de composante fiscale annuelle pour les ETF australiens et les fonds gérés
- L’ajout de comptes de caisse à des portefeuilles vides a été simplifié
- Nous avons étendu notre nouveau fil d’Ariane à des écrans supplémentaires et amélioré les fonctionnalités sur mobile et sur ordinateur, et ajouté une nouvelle icône d’accueil à tous les fils d’Ariane
- Modernisation du site courtier pour Marketech
- Refonte de l’importation du fichier de solde d’ouverture terminée
- Cohérence introduite dans tous les en-têtes de page de rapport
- Conception mise à jour sur la page des paramètres du portefeuille
Juin
- Nous avons mis à jour nos logos de marque et introduit une nouvelle couleur de bannière pour tous les utilisateurs
- Nous avons consolidé nos couleurs de boutons pour correspondre à notre marque à l’avenir
- Nos écrans CSV et d’intégration d’Interactive Brokers ont été mis à jour
- Nous avons mis à jour notre écran d’intégration Saxo Markets
- Nous avons mis à jour notre nouveau fil d’Ariane avec le journal des transactions, la page d’inventaire et quatre rapports
Juillet
- Une nouvelle navigation par fil d’Ariane a été introduite sur la page d’inventaire et 11 rapports
- Ajout d’une invite à ajouter à l’écran d’accueil sur les appareils Android lors de la visite de Sharesight sur un appareil mobile
- Introduction de plusieurs nouvelles couleurs pour mieux aligner le produit sur notre marque à l’avenir
Août
- Nous avons mis à jour notre fonctionnalité de connexion Xero pour préserver désormais les associations de compte Xero même si une connexion Xero à un portefeuille est temporairement interrompue, pour éviter d’avoir à ressaisir ces informations
- Présentation d’une page de paramètres de compte modernisée et adaptée aux mobiles pour les clients du plan professionnel
- Nous avons repensé nos pages d’inscription et de connexion pour qu’elles correspondent à notre image de marque à l’avenir
- Présentation de la première tranche d’un tableau et d’un formulaire de paiement révisés : Investissements à revenu fixe dans des portefeuilles néo-zélandais
- Introduction de quelques ajustements de style UX pour assurer des transitions de page fluides
- Nous avons terminé notre nouvelle navigation en fil d’Ariane en déployant les pages de fil d’Ariane vers les pages Plans professionnels, Facturation, Confirmations commerciales, Compte de trésorerie et Connect API
- Introduction d’une section « Confirmation de transaction » remaniée sur nos vignettes de courtier, rationalisant le processus de configuration du transfert automatique des e-mails de confirmation de transaction
- Notre écran d’importation CSV générique a été repensé pour simplifier les étapes d’importation des données commerciales
Septembre
- Présentation de la deuxième tranche d’un tableau des paiements et d’un formulaire révisés : dividendes dans les portefeuilles néo-zélandais
- Certains ajustements de style UX ont été introduits, tels que B. changer la police dans nos en-têtes de page
- Présentation d’un écran d’accueil remanié pour s’aligner sur l’évolution de notre marque
- Le temps de chargement du rapport All Trades et de la page Holdings a été amélioré de 50 % pour les utilisateurs disposant de connexions Xero
Octobre
- Présentation d’une nouvelle palette de couleurs qui affecte tous les côtés du produit
- Le temps de chargement de la vue tableau de bord pour les utilisateurs professionnels, notamment les salariés, a été amélioré jusqu’à 85% dans certains cas
- Présentation du troisième volet d’un tableau de paiement et d’un formulaire révisés, cette fois en élargissant nos nouveaux paiements dans les portefeuilles néo-zélandais de nos utilisateurs investisseurs et experts à tous les utilisateurs
Novembre
- Présentation de la ventilation complète des gains en capital, des gains de change et des gains de retrait dans la page de présentation et les rapports de performance lorsqu’ils sont consultés sur mobile
- Nous avons introduit quelques améliorations sur notre page de courtier pour simplifier le processus d’importation des données commerciales
- La taille de la bannière sur mobile a été réduite (avec le lancement de notre nouveau logo) et les options de filtrage réduites par défaut, par ex. B. Sélection de la période de temps et basculement entre les positions ouvertes et fermées lorsque la page d’aperçu est affichée sur un appareil mobile. Cela a été fait pour libérer de l’espace pour afficher les informations les plus pertinentes pour les utilisateurs
- La conception des invites en haut de la page de présentation a été mise à jour pour correspondre à notre nouvelle image de marque
- Présentation de la quatrième tranche d’un tableau et d’un formulaire de paiement révisés, cette fois en élargissant nos nouveaux paiements aux portefeuilles non AU/NZ
Décembre
- Expérience améliorée lors de la gestion des investissements personnalisés sur les appareils mobiles
soutien aux courtiers
Janvier
- Ajout du support pour Rothschild & Co (Suisse).
- Ajout de la prise en charge d’InvestEngine (Royaume-Uni).
Février
- Ajout de la prise en charge des identifiants SEDOL dans les confirmations commerciales
- Ajout de la prise en charge des confirmations commerciales Wealthsimple (Canada)
- Ajout de la prise en charge de la Standard Chartered Bank (Singapour).
Mars
- Ajout de la prise en charge de Jarvis Investment Management (Royaume-Uni).
- Ajout de la prise en charge de Gibraltar Asset Management (Gibraltar).
- Ajout de la prise en charge des marchés financiers des capitaux (Royaume-Uni).
- Ajout de la prise en charge des investissements Robinhood récurrents hebdomadaires/quotidiens/mensuels (États-Unis)
Avril
- Ajout du support pour Halo Technologies (Australie).
Autorisé à
Juillet
- Ajout de la prise en charge des importations commerciales historiques de TD Ameritrade (États-Unis) via un fichier CSV
- Ajout de la prise en charge des importations commerciales historiques de CMC via un fichier CSV
- Ajout de la prise en charge des confirmations commerciales DBS Vickers
- Ajout de la prise en charge des confirmations commerciales Qtrade
- Ajout de la prise en charge des importations commerciales historiques via des fichiers XLSX pour Bell Direct, Bell Potter, Desktop Broker, Macquarie et HSBC Australia. Ceci s’ajoute à notre support de fichier CSV existant pour ces courtiers
Août
- Ajout d’instructions à la vignette du courtier Jarden Direct pour connecter les comptes Jarden à Sharesight
- Nous avons étendu notre prise en charge des fichiers commerciaux Stake US pour inclure les listes ASX
- Introduction de la prise en charge des confirmations commerciales Qtrade
- Nous avons étendu notre prise en charge des confirmations d’échanges pour Halo Technologies afin d’inclure les confirmations contenant plusieurs échanges
- Notre tuile Interactive Broker a été repensée pour simplifier les étapes nécessaires à l’importation de transactions historiques
Septembre
- Introduction de la prise en charge des confirmations de transaction Stocktrade
API Sharesight
Février
- V2 : Ajout d’un nouvel attribut « S’inscrire via votre intégration » au point de terminaison Mon utilisateur. Cela permet aux partenaires API d’identifier les utilisateurs qui se sont inscrits via leur intégration
Mars
- Documentation de l’API mise à jour pour supprimer l’API V1 obsolète
Avril
- Mise à jour de la page d’introduction de notre Documents d’API
Nous attendons avec impatience une fantastique année 2023
Un grand merci à tous nos fidèles clients et partenaires qui nous ont accompagnés dans notre voyage en 2022, où nous nous sommes donné pour mission de faire évoluer notre marque et d’affiner notre produit en fonction de vos commentaires. Nous avons de nouvelles fonctionnalités passionnantes prévues pour 2023 et nous sommes impatients de les partager avec vous, alors gardez un œil sur cet espace !
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