Investissement

Notes de version de Sharesight – Août 2022

Notes de version de Sharesight – Août 2022
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Notes de version de Sharesight – Août 2022

En août, la principale priorité était nos mises à jour UX et de marque, avec un accent particulier sur la rationalisation de notre expérience d’intégration.

Notes de publication de Sharesight pour le mois d'août

Améliorations de l’UX/de la convivialité

  • Nous avons mis à jour notre fonctionnalité de connexion Xero pour préserver désormais les associations de compte Xero même si une connexion Xero à un portefeuille est temporairement interrompue, pour éviter d’avoir à ressaisir ces informations
  • Présentation d’une page de paramètres de compte modernisée et adaptée aux mobiles pour les clients Sharesight Pro
  • Nous avons repensé nos pages d’inscription et de connexion pour qu’elles correspondent à notre image de marque à l’avenir
  • Présentation de la première tranche d’un tableau et d’un formulaire de paiement révisés : Investissements à revenu fixe dans des portefeuilles néo-zélandais
  • Introduction de quelques ajustements de style UX pour assurer des transitions de page fluides
  • Nous avons terminé notre nouvelle navigation en fil d’Ariane en déployant les pages de fil d’Ariane sur les plans Sharesight Pro, la facturation, les confirmations commerciales, le compte de trésorerie et les pages API Connect.
  • Introduction d’une section « Confirmation de transaction » remaniée sur nos vignettes de courtier, rationalisant le processus de configuration du transfert automatique des e-mails de confirmation de transaction
  • Notre écran d’importation CSV générique a été repensé pour simplifier les étapes d’importation des données commerciales.

Nouvelles fonctionnalités / améliorations

  • Introduction de nouvelles options de période « ce trimestre » et « dernier trimestre » dans l’aperçu de tous les rapports pertinents
  • Introduction d’une nouvelle colonne « Coût par action » dans les téléchargements XLSX et Google Drive du rapport Toutes les transactions, pertinente pour le solde d’ouverture et les transactions de fusion.

Fonctionnalité d’importation de courtier

  • Ajout d’instructions à la vignette du courtier Jarden Direct pour connecter les comptes Jarden à Sharesight
  • Nous avons étendu notre prise en charge des fichiers commerciaux Stake US pour inclure les listes ASX
  • Introduction de la prise en charge des confirmations commerciales Qtrade
  • Nous avons étendu notre prise en charge des confirmations d’échanges pour Halo Technologies afin d’inclure les confirmations contenant plusieurs échanges
  • Notre tuile Interactive Broker a été repensée pour simplifier les étapes nécessaires à l’importation de transactions historiques.

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