Être exclu d’un testament n’est pas une situation dans laquelle la plupart des gens veulent être. Mais parfois, lorsqu’une personne meurt et que son testament est révélé, son contenu met les survivants dans une boucle. Le testament peut exclure des personnes qui avaient supposé qu’elles seraient incluses ou, dans certains cas, à qui on avait dit qu’elles seraient incluses. Si vous êtes exclu d’un testament, vous devez prendre certaines mesures urgentes pour au moins clarifier ce qui s’est passé et peut-être le contester. Dans la plupart des cas, vous devez prouver la coercition, la diminution de la capacité mentale ou la fraude pure et simple pour faire rejeter les termes d’un testament.
Points clés à retenir
- Si vous êtes exclu d’un testament et pensez que vous devriez le contester, préparez-vous à affronter une bataille difficile pour obtenir une partie de la succession.
- Soyez certain que la contestation du testament a un sens financier et que le gain potentiel l’emportera largement sur les frais de justice.
- Assurez-vous que la contestation de la volonté a un sens émotionnel, car le processus est long et souvent stressant et comprend plusieurs étapes.
- Pour réussir, vous devez prouver la coercition, la diminution des capacités mentales ou la fraude pure et simple, toutes difficiles à prouver, quelles que soient vos convictions personnelles.
- Discutez avec votre avocat de la réalité de vos chances d’obtenir l’invalidation du testament et des autres alternatives qui peuvent exister.
Jugez les coûts
Avant d’engager un avocat, engagez-vous dans un second examen objectif. Si vous ne faites pas partie de la famille et n’avez jamais été nommé dans un testament antérieur, vous n’avez pas qualité pour contester le testament. Si le testateur (le défunt) a déjà discuté d’un héritage avec vous, notez tout ce dont vous vous souvenez. À l’aide de cela, estimez la valeur en dollars (qu’il s’agisse d’argent ou de biens). S’il n’a jamais été discuté mais qu’il était sous-entendu, vous devrez donner une estimation haute et basse de ce que vous auriez pu raisonnablement recevoir en fonction de votre connaissance de la succession du testateur.
Si ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le coût d’une consultation avec un avocat spécialisé en successions, éloignez-vous. Même si c’est deux fois plus que l’acompte, s’éloigner peut toujours être la meilleure solution, car certains des pires combats de succession coûtent plus cher en frais juridiques que l’héritage. Alors, réfléchissez bien avant de prendre un avocat.
Assurez-vous que la contestation d’un testament est une bataille gagnable et financièrement intelligente – être exclu d’un testament est terrible, mais perdre du temps, de l’argent et des émotions dans une bataille perdue est pire.
Obtenir une copie du testament
Quiconque rédige un testament a le dernier mot sur qui est et n’est pas dans le testament. Si vous pensez que la volonté a changé, peut-être sous la contrainte ou en raison d’une capacité mentale réduite, vous pouvez, espérons-le, découvrir le comment et le pourquoi. Demandez à l’exécuteur le testament actuel, toutes les versions précédentes et une liste des actifs.
Un bon exécuteur comparera généralement les copies du testament et notera tout changement important. Il est donc possible qu’un avis de l’exécuteur testamentaire soit votre premier indice que vous avez été retiré du testament. Si vous n’êtes pas informé avant que le testament n’entre en homologation, vous pourrez en obtenir une copie auprès du tribunal des successions. On vous dira également combien de temps vous avez pour contester le testament. Les États ont des règles et des délais différents, vous pouvez donc demander à un avocat de vous aider à obtenir la copie et à déposer le concours le plus tôt possible.
Avocat
Rappelez-vous quand vous avez calculé si cela valait le combat juridique ? Il est maintenant temps de payer. Si vous avez réussi à obtenir une copie du testament sans avocat, vous devriez maintenant en trouver un. Montrez le testament à l’avocat et indiquez les raisons pour lesquelles vous souhaitez déposer une contestation judiciaire.
Fondamentalement, le testateur a le droit de répartir la succession selon ses caprices. Pour contester le testament, il faut un motif valable. Ceux-ci sont assez simples. Vous devez raisonnablement prouver que le testateur n’avait pas la capacité mentale de comprendre ce qui se passait lorsque le testament actuel a été signé, a été contraint de le modifier ou que le testament n’a pas respecté les réglementations de l’État et n’est donc pas légal.
Votre avocat sera en mesure de dire s’il s’agit d’une contestation gagnable pour ces motifs. Si vous n’avez pas de terrain, vous avez toujours la possibilité de faire une réclamation sur la succession. Par exemple, si vous avez effectué un travail non rémunéré pour le testateur pour lequel vous pouvez réclamer des frais. Encore une fois, vous devrez tenir compte de la valeur de la réclamation par rapport aux coûts de sa fabrication.
Lancer un concours
Si vous avez des motifs, votre avocat dépose une contestation du testament. Le but de cette procédure judiciaire est d’invalider le testament actuel et de faire respecter un testament antérieur qui vous mentionne comme bénéficiaire. Si vous avez été exclu de plusieurs révisions de testament, vos chances seront plus minces car plusieurs testaments doivent être invalidés. La charge de la preuve vous incombera également, alors préparez-vous à un combat difficile.
Envisagez la médiation
Plutôt que de se battre dans une bataille judiciaire totale qui vous épuisera, vous et la succession, en frais de justice, votre avocat pourra peut-être guider la succession vers la médiation. La médiation peut être en mesure de vous rapprocher d’une résolution plutôt que d’une bataille judiciaire prolongée.
